A área financeira pronta a importar num clique: faturação e recebimentos com estados, despesas por cliente e projeto, margem por cliente e um dashboard de receita, a receber e margem. Sabe sempre onde está o dinheiro.
Listas, campos, estados, vistas, dashboards e automações já montados. Importa num clique para o seu ClickUp e adapta ao seu negócio.
As conexões não vêm montadas dentro do template: mostramos-lhe passo a passo como as fazer, para adaptar às ferramentas que já usa.
Fica com a estrutura e as automações já feitas, e com o conhecimento para as ligar ao seu mundo.
As automações do ClickUp ativam no plano pago (Unlimited ou superior).
Clica em "Quero este" e fala connosco no WhatsApp. Combinamos tudo e enviamos-lhe o acesso.
Enviamos-lhe a palavra-passe da sua área, com o link de importação e todos os vídeos.
Abre no seu ClickUp, a estrutura fica lá, e segue os vídeos para ligar o resto.
A estrutura completa da área financeira: faturação e recebimentos com estados (por pagar, pago, atrasado), despesas por cliente e projeto, margem por cliente e um dashboard de receita, a receber e margem. Importa num clique. Os vídeos incluídos mostram como automatizar registos, lembretes de cobrança e alertas de atraso.
A estrutura funciona no plano gratuito. As automações do ClickUp ativam no plano pago (Unlimited ou superior). É uma decisão sua, à parte do modelo.
Não. As ligações (folhas externas, lembretes de cobrança, alertas de faturas em atraso) não vêm montadas dentro do template, mas ensinamos passo a passo nos vídeos incluídos para adaptar às ferramentas que já usa.
Depois de falarmos no WhatsApp e acertarmos tudo, enviamos-lhe a palavra-passe da sua área de acesso, onde estão o link de importação, os vídeos e os materiais. Entra em /acesso/.
Não. Importa com um clique e segue os vídeos ao seu ritmo. E tem o WhatsApp para qualquer dúvida.
O modelo é o começo. Se quiser a operação inteira desenhada para a sua empresa, com a equipa a adotá-la de verdade, comece pelo diagnóstico.